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薅羊毛电报群:转型阵痛业绩持续被超越,三只松鼠“腹背受敌”

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  自年初宣布新的未来十年战略方向、要聚焦坚果产业后,三只松鼠进入转型期,转型的阵痛也体现在业绩之中。2022年三季报显示,三只松鼠前三季度营收、净利润双双陷入下滑。

  对于净利润大跌,三只松鼠表示,主要系公司战略转型阶段性收入和毛利波动,同时加大坚果品类宣传力度增加费用所致。值得注意的是,在业绩层面,三只松鼠已经落后于良品铺子,而来伊份、盐津铺子也在快速追赶过程中。昔日的休闲食品龙头,正经历严峻考验。

  

  三只松鼠发布的2022年三季报显示,前三季度营收为53.33亿元,同比下滑24.57%;净利润为9349.96万元,同比下滑78.86%。其中在第三季度,三只松鼠营收为12.19亿元,同比下滑32.63%;净利润为1136.53万元,同比下滑87.43%。

  对于业绩下滑,三只松鼠称,报告期内,公司延续战略转型公告内举措,在“聚焦坚果产业,打造多品牌模式,逐步向健康化、数字化、全球化迈进”的十年战略牵引下,继续推进“每日坚果示范工厂打造、分销全域布局、线下门店优化、事业部制改革”四大变革举措,其中对于部分业务及产品的主动缩减对当期业绩产生影响。

  三季报没有公布具体的门店以及渠道销售数据,但半年报提到,三只松鼠上半年投食店新开1家,闭店56家,截至期末累计85家,实现营业收入3.39亿元,门店的缩减也影响到三只松鼠的业绩。

  不过,三只松鼠在三季报中表示,目前公司仍处于战略调整期,供应链、渠道等布局及其效益产生需要一定时间,但公司坚定战略转型方向和决心,稳步推进落实,持续向高质量发展迈进。

  被竞争对手赶超

  诞生于电商平台的三只松鼠,经历过快速发展,一度成为休闲食品行业最耀眼的企业。但这一地位并不稳固,相较于良品铺子,三只松鼠营收2019年突破百亿后,出现下滑趋势,而良品铺子稳扎稳打,实现赶超。

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  2019年、2020年,良品铺子分别实现营收77.15亿元、78.94亿元。2021年,良品铺子营收增长至93.24亿元,但仍低于三只松鼠的97.7亿元。进入2022年,经历转型阵痛的三只松鼠,给了良品铺子赶超的机会。

  良品铺子2022年三季报显示,前三季度实现营收70.03亿元,同比增长6.61%;净利润为2.87亿元,虽然净利润出现下滑,但幅度远低于三只松鼠。

  除了良品铺子,相对小体量的盐津铺子也在铆足劲发起冲击。盐津铺子2022年三季报显示,前三季度营收为19.7亿元,同比增长21.01%;净利润为2.19亿元,同比增长182.85%;扣非净利润为1.93亿元,同比增长656.19%。盐津铺子今年的增长势头,在休闲食品上市企业中格外突出。

  对三只松鼠来讲,线上渠道的流量见顶,线下渠道的发展不畅,成为发展的最大阻碍。半年报中,三只松鼠曾对营收下滑给出解释:线上平台流量下滑,人群持续分化;聚焦坚果后SKU(单品)缩减;疫情导致部分物流仓库发货受限,影响电商整体营收,公司持续重视电商业务并将推动向用户运营转型等。

  短期仍将处于转型阶段

  三只松鼠此前备受期待的松鼠小店业务,也呈降速状态。公开资料显示,2018年7月,三只松鼠联盟小店项目正式对外发布;2021年1月30日,松鼠联盟小店突破1000家店。在2022年半年报中,三只松鼠公布联盟店新开37家,闭店182家,截至期末累计780家,实现营业收入2.98亿元。

  此外,线下的分销进展也有待观察。2021年10月,三只松鼠曾提出“分销3年50亿,5年100亿”战略目标。但2022年上半年,三只松鼠的新分销业务只实现收入4.32亿元,而这一数据在2021年上半年为6.32亿元。

  据蓝鲸财经报道,今年前三季度,三只松鼠分销渠道营收同比超30%,净利润同比超50%。三季报显示,截至报告期末,三只松鼠累计与885家经销商伙伴建立长期稳定的品牌授权经销合作,全国各区域驻外销售团队得到进一步完善,经销专供品也已初步开发完成。

  2022年4月,三只松鼠发布《关于全面推进战略转型升级、迈向高质量发展的重要公告》,认为转型升级意味着对现状的巨大改变,在坚信长期向好的同时,随着一系列举措的推行,公司短期业绩预计会受到一定的影响。从高质量发展的角度审视,过去门店规模化、粗放型的发展模式存在问题,为此公司已全面暂停门店扩张,并且大力度关停不符合长期定位、业绩不佳的门店,下一步将着力提升单店盈利能力,聚焦优质门店的高质量发展。

  中信证券在研报中称,短期三只松鼠仍将处于战略转型阶段,线下渠道开拓稳步推进,坚果自主产线陆续投产。公司的战略转型不是一蹴而就,因此预计其战略转型阵痛期仍将继续,基本面短期较难快速修复至去年水平。

【编辑:彭婧如】
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